平安信托家族信托榮獲2020年度優秀家族信托服務案例“薪火獎”

2021-01-30 13:45:58

近期,2020年亞太財富論壇暨2020年度國際私人及家族財富管理中國風云榜頒獎典禮在上海舉行。平安信托家族信托憑借專業的服務能力、升級的產品功能及創新的信托架構,在“家族財富管理與傳承案例類”獎項競逐中榮獲2020年度優秀家族信托服務案例“薪火獎”。

歷經近兩年來的變革、危機和洗牌,隨著金融市場開放、外資資管、險資資管的擴大入局、以及市場不確定性的增加,超高凈值人群對隔離家族財富風險與傳承服務的需求更加迫切和多樣。為滿足客戶多樣化的傳承需求,平安信托家族信托積極在服務升級、產品創新、科技賦能等多領域深耕布局。作為國內最早涉足家族信托業務的信托公司,平安信托在深厚沉淀的基礎上,創建了“鴻承世家”家族信托品牌,全面打造特色家族信托業務。

目前,平安“鴻承世家”家族信托已形成業內領先的業務體系,旗下包含鴻福、鴻睿、鴻晟、鴻圖四大系列產品,分別對應保險金信托、標準型家族信托、定制型家族信托、以及尊享型家族信托,覆蓋客戶的全方面傳承需求。平安信托家族信托支持現金、保單相關權利、金融產品、房產、股權多資產品類裝入。在受益人方面,支持受益人跨多代傳承、支持未出世繼承人作為受益人、支持受益人的變更和喪失資格;在保護人方面,支持保護人的設立與繼任;同時支持設立家族委員會和家族憲章。在分配方案方面,支持指令性與非指令性分配、支持保費代繳、支持慈善方向分配。此外,平安家族信托所服務的高凈值客戶都會優先享受到公司提供的全方位資產配置服務,也將擁有公司特色專業產品的優先選擇權。

本次獲“薪火獎”2020年度優秀家族信托服務獎案例中,委托人希望多位受益人的信托利益分配和傳承做到相互隔離、互不影響。同時希望在其身故后,由其好友代為管理家族財富投資,并監督受托人管理家族信托,按照委托人的意愿規范、約束后代行為。為更好的滿足客戶定制化的特殊需求,平安信托家族信托在分配方案設計、財富傳承規劃、保護人機制設置,投資方案選擇等方面優化創新,搭建了雙信托的主體架構、設立保護人繼任機制,同時,傳承方案支持多樣化的分配條款,根據委托人要求,除基本生活金、學業支持、醫療金、家庭和諧、創業支持、消費引導、緊急備用金七種固定分配名目外,還允許在固定時間點向受益人分配特定信托利益。面對較為復雜的客戶需求,平安信托家族信托主動創新,完成了一系列組合架構的升級,充分公司綜合服務優勢,踐行了“信守托付、行穩致遠”的受托人使命與職責。

據悉,亞太財富論壇由《財富管理》雜志社主辦,作為一個提供交流與合作的獨立、國際化平臺,以“聯結世界財富Connecting Global Wealth”為目標,致力于推動財富管理行業重要議題落地、促進市場共生與繁榮。作為國內財富管理行業極具影響力評獎活動,深受業內各大機構及高管專家的高度認可。

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